合众思壮:天风证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金的发行过程和认购对象合规性报告独立财务顾问_白云山(600332)_公告正文_财经

任我游:天丰有价证券存货的有限的公司在四周公司发行存货的及算清现钞买通资产并募集成套资产成套资产的发给滔滔不绝和S的合规使报到孤独财务顾问

天丰有价证券存货的有限的公司

在四周

现在称Beijing混合强科技存货的有限的公司发行份和算清C

成套资产的发给滔滔不绝和S的合规使报到

孤独财务顾问

武汉省武昌区市中南路99号保利大厦A座37层,胡

两个0,四月,15

天丰有价证券存货的有限的公司在四周现在称Beijing混合强科技存货的有限的公司发行份和算清C之募集成套资产的发行生活乏味和认

购客体合规性使报到奇纳河有价证券人的监督经管生活乏味费:

经奇纳河证监会证监答应【2015】270 号文号证件认可,现在称Beijing混合强科技存货的有限的公司(以下缩写强科技存货的有限的公司)、“发行人”、该公司在非外面的发行中发行了4个选定的的银行业务家正中鹄的2个。,833,646 股 A 股(以下称“这次非外面的发行”、很成绩筹集资产,发行价为人民币/股,募集资产总计的105,666,元,起飞发行费后,实践募集资产净总值为102,616, 元。

作为一名孤独的财务顾问和承销品商,天丰有价证券存货的有限的公司(以下缩写Tianfe)、孤独财务顾问(首要承销品商)、发起人(首要承销品商)应经受住《国际航天站条例》、《股票上市的公司非外面的发行份家具细则(2011年修正)》及以此类推相干法规的盘问,发行人已家具此非外面的发行。现在称Beijing中伦法度公司证据了整个生活乏味。。在四周非外面的发行的挨次和合规性的使报到是、非外面的发行早已赢得称赞。

1、2014年9月12日,股票上市的公司聚集了第三届董事会六度音程次降神会。,以为如何并通行证了《现在称Beijing混合强科技存货的有限的公司发行份和算清C预案》等相干求婚。

2、2014年10月15日,股票上市的公司聚集了第三届董事会八分音符次降神会。,在预案的依据以为如何并通行证了《现在称Beijing混合强科技存货的有限的公司发行份和算清C使报到书(草案)》等相干求婚。

3、2014年10月31日,股票上市的公司聚集使合作大会第二次使合作大会,对与此买卖公司或行业的迷住暂时失效的思索。

4、股票上市的公司于 2015 年 2 月 25 日收到奇纳河证监会《在四周认可现在称Beijing任我游科技存货的有限的公司向李彤等发行存货的买通资产并募集成套资产的批》(证监答应【2015】270 号),买卖基址图是由奇纳河有价证券人的监督经管生活乏味费称赞。二、成绩的法度合规性

(1)发行客体和捐助方法

很成绩不超越10。,包罗:

按判定花费有价证券花费基金经管公司、有价证券公司、托付花费公司、财务公司、变得安全机构银行业务家、合格境外机构银行业务家、以此类推境内大肚子银行业务家和自然人等。。有价证券花费基金经管公司在A股中迷住存货的,被以为分派客体。有价证券公司的自营传达经管,招标应另行招标。托付业务会计是发行的客体,只捐助自有资产。有价证券公司的传达经管或变得安全机构I,要不是一种出示需求算清保释人。。订阅客体应经受住公司或行业法规。、法规与内政判定、挨次的判定,并承当应和的倾向(包罗损伤)。

发行客体均以现钞使成形捐助。。

(二)份发行典型、面值、限定失望时期

1、份发行典型、面值与本利积和

发行的份典型为人民币权益股(A股)。,份面值为人民币/股,比较期发行份的最大值不超越THA。,486,907股(含4),486,907 股),不可更改的独一成绩是发行人与孤独银行业务机构通行证的议价出售。。

2、限售期

这次不超越 10 名选定的的银行业务家所捐助的存货的自这次发行完毕之日起 12 个月内不得让,尔后,秉承Ch的公司或行业判定执行遗产干事的职责。。

(三)散布价钱和首要散布判定

1、这次发行的发行价钱将不在表面之下物价资料新来二做小生意买卖日任我游份买卖平均价格的百分之九十,即不在表面之下  元/股(物价资料新来 20 个买卖日份买卖平均价格=物价资料新来 20 个买卖日份买卖总计的/物价资料新来 20 个买卖日份买卖聚成岩的)。终极发行价钱将由发行人和孤独财务顾问(主承销品商)主要成分厕足其间询价的发行客体的申购提出陈述,终极发行客体不超越10、募集资产总计的不超越105,666, 元、发行存货的数不超越4个,486,907股存货的有限的,按价钱头等、本利积和头等十分重大的与工夫头等十分重大的的确定。

2、有价证券花费基金经管公司,捐助高丽参,此捐助需缴付使发誓金,这笔钱是200万元。。捐助人的最小的申提出钱不得在表面之下人民币,捐助薪水不得在表面之下申提出钱的1。,100万元(含)。

3、发行人和孤独财务顾问(首要承销品商)是商品交易会的、公平的十分重大的,这次发行的终极发行价钱将主要成分实践陈述确定。、分派客体的本利积和及其共享

(1)为每个无效的用户的买通提出记账。,价钱从高到低的挨次,终极发行客体不超越10,发行存货的数不超越4个,486,907股存货的有限的,通过探询获悉不在已取得或超越的无效捐助基金总计的,666,元时申报的价钱为(非105),666, 元的,近邻的105,666,与元朝绝对应的申提出钱,以很价钱作为发行价钱,顺次按价钱头等、本利积和头等十分重大的和工夫头等十分重大的。

(2)设想无效买通量不可,成绩就不能胜任的处理。,666,人民币和发行份的本利积和不到4个。,486,907 股),发行人和孤独财务顾问(主承销品商),无效申购不可局部将以使这次发行的募集资产薪水不超越 105,666,终极维持客体限度局限为10。,顺次转向以此类推客体、需求以此类推订阅的以此类推无效订阅耐用的,发行价钱依然是主要成分是你这么说的嘛!询价确定的价钱。设想通行证结束道路后募集资产薪水仍未取得105,666, 元,发行人和孤独财务顾问(主承销品商),发行人和孤独财务顾问(主承销品商)可引入以此类推银行业务家直至足额发行或发行人和孤独财务顾问(主承销品商)确定举行终极的人类或暂时失效这次发行。

(3)设想鉴于获配客体保持捐助获配存货的而事业发行不可(即募集资产薪水未取得 105,666,人民币和发行份的本利积和不到4个。,486,907 股),发行人和孤独财务顾问(主承销品商),该等被保持捐助的存货的将以使这次发行的募集资产薪水不超越 105,666,终极维持客体限度局限为10。,顺次转向以此类推客体、以此类推无效订户、以此类推订户盘问额定订阅。,发行价钱依然是主要成分是你这么说的嘛!询价确定的价钱。结束道路,筹集的资产数额未取得10。,666, 元,发行人和孤独财务顾问(主承销品商),发行人和孤独财务顾问(主承销品商)将使沮丧发行价钱(秉承簿记的无效申提出顺次递补),再顺次转向以此类推客体、需求以此类推订阅的以此类推无效订阅耐用的。设想迷住无效订阅都保持,以此类推银行业务家可以引进,直至足额发行或发行人和孤独财务顾问(主承销品商)确定举行终极的人类或暂时失效这次发行。

(4)分派份的本利积和应主要成分份选择能力确定。,小数的后整个堵塞。

分派客体的分派本利积和=总本利积和,666, 元、获配客体不超越 10 名且发行存货的数不超越4个,486,907股存货的有限的,按价钱头等、本利积和头等和工夫头等的十分重大的可以分派给。

注:若这次无效捐助资产总计的取得或超越 105,666, 元,则秉承是你这么说的嘛!人类十分重大的证实的不可更改的一名获配客体的获配存货的数为这次募集资产总计的的最大值 105,666,减去配股总计的和不可更改的发行的薪水积和。,再除号终极发行价(正确至1股),小数的后整个堵塞。,即

(105,666,-          )/p

就中,P是终极发行价,n是赢得的对象的总额。,分派给我的以此类推地方分派的存货的数,终极总算要求到1股。,小数的后整个少量。

募集资产总计的不超越人民币105元。,666, 元,资产到位后,迷住的基址图都是用来算清所发行的份的现钞。。三、成绩的法度合规性、商品交易会分派总算、公平

(1)查询生活乏味

2015年4月3日,发行人和Tianfeng有价证券将向拥护者合格发行人发送电子颁布发表、传真传输及快递方法收回了《现在称Beijing混合强科技存货的有限的公司发行份和算清C之捐助请求书》(以下缩写“捐助请求书”),包罗20家有价证券花费基金经管公司、10家有价证券公司、6家变得安全机构银行业务家、发行人表示方式 2015 年 3 月 30 日的前 20 名 A 股使合作此外以此类推在这次发行的董事会降神会公报后至询价开端前向发行人和孤独财务顾问(主承销品商)表达过捐助用意的银行业务家。

1、20家有价证券花费基金经管公司

序                                                                                      发送

基金经管公司确定   节目主持人        联系电话             电子颁布发表/传真传输/快递

号                                                                                      陈述

18616509763/

王哲琦                        wangzheqi@

人或车辆汇集福基金经管单位0211-2037

1                                                                                      已发送

份有限的公司                  15601816025/

吴军吴军

021-28932758

13760120196/

刘钦

瑞银基金经管075~83575

2                                                                                      已发送

有限的公司                    13924612100/

桑俊                          Jun.sang@ubssdic.com

0755-83575852

Shin Wan托付基金经管公司

3                        张晨晟   021-23261113         zhangchsh@             已发送

有限的公司

工夫基金18098994666的有限的经管

4                        周瑶                          zhouy@                已发送

公司                        0755-83169999-1261

华安基金有限的经管18602100877

5                        杨臻佳                        yangzhenjia@        已发送

公司                        021-38969915

北国归功于瑞丰基金经管13681467086

6                        李智敏                        lizhimin@            已发送

有限的公司                    010-68619380

兴业将存入银行18616659966全球基金经管

7                        严志强                        yanzq@            已发送

有限的公司                    021-20398858-2903

奇纳河东海基金经管有限的公司18625282825

8                        高亦安                        dingzeng@       已发送

倾向公司                    021-60586980

南国基金的有限的经管

9                        荣健铭   0755-8276 6551       rongjianming@   已发送

公司

信诚基金经管有限的            021-68649788-6312/

10                        李文                                    已发送

公司                        18616963943

塔达宏利基金经管公司

11                        周琦航   010-66577802                  已发送

有限的公司

有限的财务经管

12                        陈超     021-68886025         chenchao@             已发送

公司

有限的资产经管

13                        李丹     0755-26947842        lid@                  已发送

公司

万里长城基金的有限的经管

14                        樊星     0755-23982070        fanx@              已发送

公司

序                                                                                              发送

基金经管公司确定      节目主持人             联系电话               电子颁布发表/传真传输/快递

号                                                                                              陈述

海通基金的经管

15                          吴俊          021-38650701           jwu@                已发送

限公司

鹏华基金有限的公司经管

16                          周亮          0755-82825930          0755-82021156                  已发送

公司

富兰克林民族蓝颜料基金

17                          吴贤          021-38555523           wuxian@             已发送

经管有限的公司

将存入银行归功于资产经管

18                          肖阳          010-66583286                   已发送

有限的公司

对奇纳河农业将存入银行的基金经管

19                          王晓辉        021-61095519           wangxiaohui @        已发送

有限的公司

东吴基金有限的经管

20                          邵笛          021-50509888-8649      shaod@            已发送

公司

2、10家有价证券公司

序                                                                                              发送

有价证券公司确定          节目主持人           联系电话            电子颁布发表/传真传输/快递

号                                                                                              陈述

13829732958/

1    广发有价证券存货的有限的公司          黄勇                              hy16@             已发送

020-87555888-8795

18611490169/

陈秋凤                            chenqf@

爱好和平的有价证券存货的有限的公                      010-88321795

2                                                                                               已发送

司                                        18911667810/

王雪瑞                            wangxra@

010-88321553

13826406269/

3    广州有价证券存货的有限的公司          蔡少绵                            touguanbu@       已发送

020-88836999-19715

宁愿创业有价证券存货的有限的                      13651408508/

4                                  江韵                              jiangyun@          已发送

公司                                      0755-23838371

15921907929/

5    海通有价证券存货的有限的公司          芮云雷                            ryl6199@          已发送

021-23212083

17701725188/

6    东海有价证券存货的有限的公司          孙萍                              407235188@           已发送

021-20333319

7    上海有价证券有限的倾向公司          张晓宇      021-33303802          zhangxiaoyu@       已发送

8    长江有价证券存货的有限的公司          送到时已死的        027-65799572          lijian@         已发送

9    中信广场有价证券存货的有限的公司          舒第铁      010-60838232          sdt@             已发送

10   西部有价证券存货的有限的公司          李刚平      021-68867153          ligangping@   已发送

3、6家变得安全机构银行业务家

序                                                                                              发送

变得安全机构银行业务家确定            节目主持人        联系电话            电子颁布发表/传真传输/快递

号                                                                                              陈述

1    全国性精英寿险存货的有限的公司         张鹏宇      18616859345       zhangpy@      已发送

2    华夏寿险存货的有限的公司         王存迎      18611915553       Skez2013@         已发送

3    华泰资产经管有限的公司             孙蓓蕾      021-60963531      sunbeilei@       已发送

4    新中国资产经管存货的有限的公司         林建臻      13671134616       linjianzhen@    已发送

13817382808/

5    变得安全处所资产经管有限的倾向公司         范习辉                        fanxihui001@   已发送

021-38635185

序                                                                                       发送

变得安全机构银行业务家确定     节目主持人      联系电话           电子颁布发表/传真传输/快递

号                                                                                       陈述

6    奇纳河人寿资产经管有限的公司    丁树军   13311300308        dingsj@            已发送

4、发行人前 20 大 A 股使合作(表示方式 2015 年 3 月 30 日)

序                                                                                        发送

使合作确定          节目主持人       联系电话            电子颁布发表/传真传输/快递

号                                                                                        陈述

1    郭信平                      郭信平   010-58275199         xpguo@       已发送

2    李亚楠                      李亚楠   00852-63866819       yaraillner@      已发送

奇纳河建设将存入银行存货的有限的公司-

3    华商现代生长份型有价证券投    赵媛     010-58573578         zhaoy@          已发送

资基金

安信有价证券存货的有限的公司客户

4                                陈琼玉   0755-82558178        chenqy@     已发送

信誉买卖使发誓有价证券以为

奇纳河建设将存入银行存货的有限的公司-

5    兴全社会倾向份型有价证券投    严志强   021-20398903         yanzq@      已发送

资基金

6    上海有价证券有限的倾向公司        张晓宇   021-33303802         zhangxiaoyu@      已发送

0755-82130833

7    国信有价证券存货的有限的公司                                      0755-82130570             已发送

-702510

8    钱小宁                               13316969331          259345573@          已发送

奇纳河农业将存入银行存货的有限的公司-

9    中邮中小盘灵巧拨给的场地混合型    张嘉明   010-82295160-179     zhangjm@   已发送

有价证券花费基金

奇纳河招商将存入银行存货的有限的公司-奇纳河的颁布发表

10   要点促使份型有价证券花费基    张嘉明   010-82295160-179     zhangjm@   已发送



奇纳河农业将存入银行存货的有限的公司-

11   信诚终年红混合型有价证券花费    李文     021-68649788-6332        已发送

基金

中信广场将存入银行存货的有限的公司-一群显赫的人物

12   促使谋略份型有价证券花费基    赵冉     021-38568533         zhaoran@   已发送



奇纳河建设将存入银行存货的有限的公司-

13   一群显赫的人物叫优先权份型有价证券投    赵冉     021-38568533         zhaoran@   已发送

资基金

现在称Beijing西城区复兴门

14   科威特内阁花费局                     010-66104816                                   已发送

55街

奇纳河将存入银行-海通收益增长证明

15                                        021-38650783         021-38650972              已发送

券花费基金

奇纳河农业将存入银行-大成精选增长

16                               白玮芬     0755-22223752        liumiao@     已发送

混合型有价证券花费基金

序                                                                                          发送

使合作确定          节目主持人         联系电话             电子颁布发表/传真传输/快递

号                                                                                          陈述

奇纳河工商将存入银行存货的有限的公司-

17   华富智慧城市灵巧拨给的场地混合                021-68886996        021-68887997              已发送

型有价证券花费基金

奇纳河工商将存入银行存货的有限的公司-

18   申万菱信新动力份型有价证券     胡小姐     021-23261188        hurzh@           已发送

花费基金

安信有价证券-上海将存入银行-变得安全信

19   券紫玺宸-紫星生长集中资产    常伟       0755-82558373       changwei@   已发送

经管基址图

华泰有价证券存货的有限的公司客户

20                                封谷予     025-83387443        rzrqb@            已发送

信誉买卖使发誓有价证券以为

5、以此类推在这次非外面的发行的董事会成功实现的事案公报后向发行人或孤独财务顾问(主承销品商)表达过捐助用意的银行业务家

序                                                                                          发送

银行业务家确定          节目主持人           联系电话                  电子颁布发表

号                                                                                          陈述

上海银领资产经管有限的公                15618973916/

1                              吕菡                             Lvh@     已发送

司                                    86-21-60876138

深圳东边财智资产经管                13682510027/

2                              周彬                             536339633@           已发送

有限的公司                              0755-66857777-7706

鹏华资产经管(深圳)有                13917194334/

3                              张琛                             624279829@           已发送

限公司                                021-58825962-123

兴证有价证券资产经管有限的公                13501808079/

4                              赵一直                           zhaoyilu@       已发送

司                                    021-38565931

沈万灵信(上海)资产经管公司

5                              徐瀚卿      021-23261189         xuhq@             已发送

理有限的公司

加金资产经管(上海)有                18621928080/

6                              李鹏                             18621928080@        已发送

限公司                                021-61371538

浙江野风资产经管有限的公                13522393126/

7                              赵旭                             nixifeihong@       已发送

司                                    010-68065636-858

深圳嘉石大岩本钱经管有                13823388947/

8                              吕庚                                   已发送

限公司                                0755-66866367

现在称Beijing千石本钱经管公司

9    限公司(千石本钱-中乾景   李彬        010-88005717         libin@            已发送

资产经管基址图的四阶段

18616343668/         zhao_hongru@hwabaotrust.

赵鸿儒

021-38506814         com

10   沃伯格托付有限的倾向公司                                                                  已发送

13761736024/         xia_zhenyu@

夏振宇

02138506902          om

新疆中乾景隆中和股权投    李刚/                            ligang@/

11                                         010-66553753                                    已发送

资打伙儿行业(有限的打伙儿)    朱亚男                           zhuyanan@

西藏瑞华花费发射有限的公                13852287999/         dingyuan9311@

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司                                    025-83610263         jsrhzltz@

序                                                                                                发送

银行业务家确定        节目主持人        联系电话                    电子颁布发表

号                                                                                                陈述

淡黄色瑞森花费经管打伙儿企              13852287999/            dingyuan9311@

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业(有限的打伙儿)                      025-83610263            jsrhzltz@

江苏瑞华花费桩钟声有              13852287999/            dingyuan9311@

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王强

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22       张怀斌                     李胜敏   13761641399             13761641399@         已发送

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任公司

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杨夏                             yangxia@

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有限的公司                            020-87555888-6010/

赵飞                             Zf16@

13911809889

汇通(深圳)股权花费

27                                  陈燕     18911615996                     已发送

本钱基金有限的公司

(二)买通与买通、簿记归档与物价

秉承请求订阅一致,9:00 -1200在2015年4月8日无怨接受提出工夫。,现在称Beijing中兰法度公司证据,在无效提出时,共收到10份引用。,就中10个是无效的招标定单。。

1、询价客体的买通陈述

捐助价钱                             可能的选择有

序号                          捐助人                                       捐助薪水(元)

(元/股)                            效申购

1          宁愿创业有价证券存货的有限的公司                               13,985,         是

订阅价钱可能的选择从事

序号                   捐助人                              捐助薪水(元)

(元/股)无效招标

2       兴业将存入银行全球基金经管有限的公司                    59,670,          是

     30,219,          是

3       有限的财务经管公司                        69,519,          是

     79,519,          是

汇通(深圳)股权花费资基金有限的

4                                                   20,000,          是

公司

     11,000,          是

5个民族花费瑞银基金经管有限的公司

     25,000,          是

6       信诚基金经管有限的公司                        14,440,          是

7       汇添富基金经管存货的有限的公司                  44,999,          是

8       申万菱信资产(上海)有限的公司                41,089,          是

     20,000,          是

9       华安基金经管有限的公司                        30,000,          是

     50,000,          是

10       东海基金经管有限的倾向公司                    105,666,         是

2、簿记归档与物价

主要成分《现在称Beijing混合强科技存货的有限的公司发行份和算清C之募集成套资产非外面的发行份发行节目》(以下缩写“发行节目”)及捐助请求书判定的物价挨次和判定,混合思强与田峰有价证券账簿归档与归档,价钱从高到低的挨次,不超越10个对象被接纳。,且发行存货的数不超越4个,486,907股存货的有限的,通过探询获悉不在已取得或超越的无效捐助基金总计的,666,元时申报的价钱为(非105),666, 元的,近邻的105,666,与元朝绝对应的申提出钱,以很价钱作为发行价钱。

2015年4月8日12点,提出被堵塞。,发行人和孤独财务顾问(主承销品商)主要成分是你这么说的嘛!判定对捐助人的无效申购举行了簿记档案,环境列举如下

申提出钱       该价钱(及结束)的累计    该价钱(及结束)的累计   该价钱(及结束)的

(元/股)        无效捐助薪水(元)        无效捐助股数(股)     无效捐助家数(名)

            20,000,                497,265                     1

            40,000,               1,000,000                    2

            70,219,               1,778,621                    3

            80,219,               2,055,867                    3

            100,219,              2,622,186                    3

            111,219,              2,982,568                    4

申提出钱      该价钱(及结束)的累计     该价钱(及结束)的累计   该价钱(及结束)的

(元/股)       无效捐助薪水(元)         无效捐助股数(股)     无效捐助家数(名)

            150,519,              4,082,451                   4

            210,189,              5,988,318                   5

            224,189,              6,436,691                   5

            234,189,              6,875,806                   5

            339,856,              9,992,844                   6

            353,842,              10,524,763                  7

            394,932,              12,686,558                  8

            439,932,              14,316,061                  9

            454,372,              15,733,121                 10

是你这么说的嘛!簿记不受新条例的总算,当申提出钱为人民币/股时,无效捐助资产总计的取得111。,219, 元 , 为 有 效 认 购 资 金 总 额 达 到 或 首 次 超 过105,666,元时颁布发表的价钱,用户累计无效订阅本利积和较少地,486,907 股。

于是,无效购买行为下的簿记和归档基址图,发行人和孤独财务顾问(主承销品商)确定这次发行价为人民币/股。

(三)散布陈述

确定发行价钱后,发行人和孤独财务顾问(主承销品商),顺次按价钱头等、本利积和头等和工夫头等的判定对申提出钱能与之比拟的东西或高于  元/股的 4 名无效捐助人举行人类。

主要成分结束道路,初步确定了成绩客体及其散布。

序号                 发行客体                 人类薪水(元)      人类本利积和(股)

汇通(深圳)股权花费资基金有

1                                              19,999,                536,336

限公司

2            有限的财务经管公司              30,219,                810,404

3            华安基金经管有限的公司              49,999,            1,340,842

4          国投瑞银基金经管有限的公司             5,446,                146,064

共计                          105,666,            2,833,646

就中,汇通(深圳)股权花费本钱基金有限的公司已秉承《私募花费基金经管人指示和基金立案引起(试验)》实行了私募花费基金经管人指示生活乏味。

发行和股票上市的公司均已作出接受报价。,接受报价预告目的并厕足其间终极发行的、桩使合作与实践把持人、强势导演、监事、高级经管人员不存在随便哪一个相干相干;发行客体捐助这次非外面的发行的资产来源均为终极出首都的自有资产,精力充沛的人不存在。、桩使合作与实践把持人、强势导演、监事、高级经管人员的陈述。

(四)报答和验资

1、收回报答布告

2015年4月9日,发行人和孤独财务顾问(主承销品商)回购一致,初步发行使报到缺席证监会称赞,由证监会称赞。,于 2015 年 4 月9 日向是你这么说的嘛!确定的 4 个终极发行客体发送了《缴款布告书》。

2、本题奉献

表示方式2015年4月13日,这次发行的终极发行客体主要成分《缴款布告书》的盘问将捐助款足额划入保举人(主承销品商)天风有价证券选定的的收款将存入银行以为,天丰有价证券选定的的应收账户信用将存入银行实践上已使成为,666, 元,详细列举如下:

序号        发行客体                       捐助客体                   人类薪水(元)

1      汇通(深圳)股权花费本钱基金有限的公司                            19,999,

公有经济基金-瑞谷选择资产经管基址图15,000,

财通基金-万里长城有价证券1资产经管基址图3,519,

有限的财务经管

2                           财通基金-富春定增 45 号资产经管基址图         4,500,

公司

Fuchun光大将存入银行银行业务基金新增资产经管198

7,199,

理基址图

华安基金经管有限的     华安基金公司-工行-华安外经贸托付 3 号

3                                                                      49,999,

公司资产经管基址图

瑞银基金经管瑞银灵巧拨给的场地混合有价证券

4                                                                       5,446,

有限的公司基金

共计                                  105,666,

注:有限的财务经管公司以财通基金-睿谷精选资产经管基址图、银行业务通讯基金——万里长城1资产经管基址图、财通基金-富春定增 45 号资产经管基址图此外Fuchun光大将存入银行银行业务基金新增资产经管198理基址图作为终极捐助客体;华安基金经管有限的公司华安基金公司-工行-华安外经贸托付 3 号资产经管基址图作为终极捐助客体;国投瑞银基金经管有限的公司以国投瑞银瑞利灵巧拨给的场地混合型有价证券花费基金作为终极捐助客体。

3、验资

2015年4月14日,大信会计事务所(特别普通打伙儿)发行物了大信验字[2015]第 2-00026 号《验资使报到》,验资列举如下

表示方式2015年4月13日止,保举人(主承销品商)天风有价证券选定的的收款将存入银行以为已实践收到有限的财务经管公司等人类客体交纳的网下申购任我游非外面的发行 A 股份的资产人民币共计 105,666, 元。

2015年4月14日,保举人(主承销品商)天风有价证券将收到的募集资产总计的起飞相干费后向任我游募集资产以为划转了捐助款。2015年4月15日,现在称Beijing兴华会计事务所(特别普通打伙儿)发行物了[2015]京会兴验字第 03010010 号《验资使报到》,验资列举如下

表示方式 2015年4月14日止,任我游实践收到主承销品商起飞相干费后汇入的募集资产 102,666, 元,起飞以此类推发行费后,募集资产净总值为人民币102元,616, 元,就中,极好的放2元,833, 元,放人民币99元的极好的,783, 元。

(五)确定终极发布的新闻的总算

主要成分验资总算,迷住4名成绩厕足其间者都已足额算清了捐助薪水。,像这样,很成绩的预告总算终极被确定为

1.发行价为人民币/股,不在表面之下董事会成功实现的事案公报新来 20 个买卖日发行人份平均价格的 90%,人民币/股的底价

2。预告的客体不超越10个(发行客体的本利积和和

序                                                    获配存货的数

发行客体                捐助客体                            人类薪水(元)

号                                                      量(股)

1    汇通(深圳)股权花费本钱基金有限的公司                536,336    19,999,

公有经济基金-瑞谷选择资产经管基址图402,253    15,000,

银行业务基金——万里长城有价证券1资产经管

94,395     3,519,

基址图

公有经济银行业务经管

2                   财通基金-富春定增 45 号资产经管

有限的公司                                            120,676     4,500,

基址图

银行业务通讯基金光大将存入银行富春198号

193,080     7,199,

资产经管基址图

序                                                 获配存货的数

发行客体               捐助客体                          人类薪水(元)

号                                                   量(股)

华安基金经管华安基金公司——工商将存入银行华安外贸

3                                                   1,340,842    49,999,

有限的公司托付第3号资产经管基址图

瑞银花费基金UBS瑞利灵巧拨给的场地混合型

4                                                     146,064     5,446,

有价证券花费基金经管有限的公司

总计的2,833,646   105,666,

3、发行存货的数为2,833,646 股,不超越4,486,907 股;

4、募集资产总计的为105,666, 元,不超越105,666, 元。

(六)专门律师的证词

现在称Beijing中伦法度公司收回请求捐助比较期、招标清单的验收、簿记归档与发行价钱、发行客体及其存货的人类本利积和的确定、整个生活乏味证据了报答和验资。。

2015年4月24日,现在称Beijing市中伦专门黑色豪门企业专门律师发行物《在四周现在称Beijing混合强科技存货的有限的公司发行份和算清C所涉非外面的发行份发行生活乏味和捐助客体合规性的法度反对书》,作出以下总结反对

非外面的发行早已赢得必不可少的东西的称赞和使能够。,有着家具的法定条件;这次非外面的发行的《捐助请求书》和《申购提出单》等法度证件合法无效;这次非外面的发行的生活乏味商品交易会、公平,契合公司或行业法规的盘问;、发行价钱、发行存货的本利积和及募集成套资产总计的等商品交易会分派总算、公平,契合发行人在四周成功实现的事和争议事项的判定。四、传达发行的法度致力于

发行人于 2015 年 2 月 9 日预告了《任我游:在四周公司发行存货的及算清现钞买通资产并向选定的的客体募集成套资产相干事项赢得并购重组委复核无条件的通行证暨公司份复牌的公报》。

发行人于 2015 年 2 月 26 日预告了《任我游:在四周发行存货的买通资产并募集成套资产事项赢得奇纳河证监会认可的公报》。

孤独财务顾问(主承销品商)将持续,持续发射应和的传达发行生活乏味。五、结论性反对

孤独财务顾问(主承销品商)以为

1、人们都得到了非公布者的称赞和称赞。

2、任我游这次募集成套资产非外面的发行的物价和人类生活乏味契合《股票上市的公司有价证券发行经管引起》、股票上市的公司非国有发射股家具细则(修正版)、正常化证件的判定和判定

3、这是增强成套资产发行价钱的最佳效果道路。、发行客体、发行本利积和和募集资产薪水契合发行人使合作大会成功实现的事和《股票上市的公司有价证券发行经管引起》、股票上市的公司非国有发射股家具细则(修正版)、正常化证件的判定和判定,商品交易会分派总算、公平;

4、任我游这次募集成套资产非外面的发行的发行客体的选择契合商品交易会、公平的十分重大的,契合美国及其使合作的收益,发行客体的主体资格契合任我游使合作大会成功实现的事和《股票上市的公司有价证券发行经管引起》、股票上市的公司非国有发射股家具细则(修正版)、正常化证件的判定和判定。

5、除非这一非外面的发行的相干,成绩的处理客体与失事现场清理人通行证缺席以此类推相干。。目的受众与非外面的发行的终极奉献者、桩使合作与实践把持人、强势导演、监事、高级经管人员不存在随便哪一个相干相干;发行客体捐助这次非外面的发行的资产来源均为终极出首都的自有资产,精力充沛的人不存在。、桩使合作与实践把持人、强势导演、监事、高级经管人员的陈述。

本使报到。此页上缺席译本,为《天丰有价证券存货的有限的公司在四周现在称Beijing混合强科技存货的有限的公司发行份和算清C成套资产的发给滔滔不绝和S的合规使报到》之签名页)

财务顾问担保者

胡玉范启昌

天丰有价证券存货的有限的公司

年   月    日

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